Lisai pasireiškia bliuzas, kurį pastebi aplinkiniai. Iš Springfildo pradinės mokyklos jai išsiunčiamas raštelis, bet Mardžė ir Homeras nesugeba jos pralinksminti. Tą vakarą ji išgirsta tolumoje skambančią džiazo muziką ir išlenda paskui ją, kad sužinotų, jog ją groja Bleeding Gums Murphy, džiazmenas. Jis pamoko ją, kaip saksofonu išreikšti liūdesį, ir ji vėl tampa laiminga. Tuo tarpu Homeris stengiasi įveikti Bartą bokso vaizdo žaidime, bet nesėkmingai.